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Hauptbild des Produkts: Beratungsprotokoll Versicherungsvermittlung

Beratungsprotokoll Versicherungsvermittlung

Protokoll über die Beratung von Versicherungsleistungen

Verbindlich dokumentieren, unterwegs oder am PC
Übersichtliche Vorlage, einfach zu handhaben, keine Registrierung notwendig
Downloaden, ausfüllen, ausdrucken

Laut Versicherungsvertragsgesetz (VVG) muss ein Vermittlungsgespräch, auch wenn es telefonisch stattfindet, vom Versicherungsmakler dokumentiert werden. Der Versicherungsmakler hat eine Befragungs-, Beratungs-, Begründungs- und Dokumentationspflicht. In diesem Beratungsprotokoll können Sie als Versicherungsmakler den Verlauf eines Kundengesprächs festhalten. Das Muster einfach downloaden und beliebig oft verwenden.

Anzahl Seiten: 3 (Word)
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3,90 €
Word-Datei einfach individuell editieren und flexibel einsetzen.
3 Seiten , 218 KB
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Inhalt: Beratungsprotokoll für Versicherungsvermittlung

1. Wünsche und Bedürfnisse des Kunden

  • 1.1. Kundenwünsche / Anlass der Beratung
  • 1.2. Kundenbedarf

2. Rat - Begründung - Kundenentscheidung

  • 2.1. Risikobewertung/Komplexität
  • 2.2. In Betracht kommende Versicherungsarten
  • 2.3. Rat und Begründung
  • 2.4. Kundenentscheidung

3. Marktuntersuchung 

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